L'essentiel du capital-investissement

Objectifs

• Découvrir le capital-investissement comme classe d’actif.
• Maîtriser les notions clés et référentiels du capital-investissement.

Public visé

Toute personne désirant avoir une vue synthétique des métiers, des acteurs et des méthodes du capital-investissement.

Pré-requis

Aucun pré-requis n’est nécessaire.

Les + pédagogiques

L’intervenant complétera ses exposés d’exemples d’investissement en capital.

Les tarifs

- Non Membre : 1079€ HT
- Membre : 917€ HT

Informations pratiques

• Participants : 15 maximum
• Lieu et horaires : Paris - 9h00/17h30
• Déjeuner inclus
• Durée : 1 jour (7 heures)
• Matériel nécessaire : calculatrice financière
• En partenariat avec OPCALIA

Renseignements

01 47 20 62 67 - formation@afic.asso.fr

Programme

LES POINTS CLÉS D’UNE OPÉRATION D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL
• Le processus type d’un investissement en capital.
• Les techniques de valorisation des sociétés cibles.
• Les mécanismes d’ajustement de prix et les management package.
• Les règles de gouvernance et le suivi de la participation.
• La préparation de la sortie.

STRUCTURATION ET PERFORMANCE DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
• La structure duale SGP/véhicule d’investissement, structure unique, fonds de fonds...
• Les principes juridiques et fiscaux des différents véhicules d’investissement français et étrangers : FCPR/FCPI/FIP, SCR, Limited Partnership, SICAR luxembourgeoise.
• Le calcul de la performance TRI brut/net, multiples de sortie.
• La courbe en « J ».
• La relation avec les investisseurs institutionnels : les levées de fonds, le traitement des commissions/fees, règles de gouvernance et reporting...

L’ENVIRONNEMENT DU CAPITAL-INVESTISSEMENT
• Les statistiques sur l’activité, la performance et le poids économique et social du capital-investissement :
- Capital-innovation/risque.
- Capital-développement.
- Capital-transmission/LBO.
- Capital-retournement.
• Le rôle des associations professionnelles (AFIC, EVCA) et de l’AMF.
• Les normes professionnelles et leurs principes : code de déontologie, International capital-investissement and Venture Capital Guidelines, Reporting Guidelines, Règlement Général de l’AMF, Charte des Investisseurs pour la Croissance.
• Les perspectives du capital-investissement après la crise : scénarios de sortie de crise.


VOTRE CONTACT
Directrice de la Formation
Céline Buanic
eMail
Tél. : +33 (0) 1 47 20 62 67


Catalogue interactif